最近，千億前夜夸克智能眼鏡正式發(fā)售，賽道朋友圈里曬單熱潮再起，眼鏡遇那股新鮮勁兒仿佛讓人重回十多年前“土豪”們曬iPhone的鏈暗年代。作為被寄予厚望的藏機(jī)下一代核心硬件，智能AR眼鏡正加速走進(jìn)大眾生活，千億前夜其爆發(fā)態(tài)勢早已在數(shù)據(jù)中顯現(xiàn)——2025年“雙11”期間，賽道天貓AI眼鏡成交額暴漲2500%，眼鏡遇京東同品類成交增速達(dá)346%，鏈暗直接登頂3C數(shù)碼榜首。藏機(jī)夸克AR眼鏡的千億前夜爆火，不僅印證了市場潛力，賽道更標(biāo)志著智能AR眼鏡的眼鏡遇“iPhone時(shí)刻”已悄然降臨。
大廠搶灘：AI時(shí)代的鏈暗硬件必爭之地
從產(chǎn)品力來看，以夸克S1為代表的藏機(jī)系列產(chǎn)品，成功突破了智能AR眼鏡“算力、續(xù)航、重量”的不可能三角。在顯示層面，它解決了衍射光波導(dǎo)方案普遍存在的色散、字體模糊、彩虹邊等問題；續(xù)航上采用鏡腿可拆卸電池設(shè)計(jì)，滿足全天不間斷使用需求；而包含鏡片、框架、骨傳導(dǎo)模塊、芯片及雙光機(jī)在內(nèi)的整機(jī)重量僅51克，外觀貼近普通眼鏡，佩戴毫無負(fù)擔(dān)。此外，接入阿里系高德導(dǎo)航、AI大模型、支付等功能后，產(chǎn)品響應(yīng)速度與實(shí)用性大幅提升，即便對標(biāo)行業(yè)龍頭Meta的旗艦產(chǎn)品也不落下風(fēng)。
夸克的爆發(fā)絕非偶然，背后是阿里在AI時(shí)代的戰(zhàn)略布局。當(dāng)前，AI引領(lǐng)第四次工業(yè)革命，軟件端AI能力已然溢出，但硬件端卻存在明顯缺口。對AI企業(yè)而言，唯有打造能具象化AI能力的硬件產(chǎn)品，才能有望成為下一階段巨頭——畢竟AI能力再強(qiáng)，若受制于他人終端，最終只能以App形態(tài)落地。這也是字節(jié)系豆包與中興合作研發(fā)AI手機(jī)、理想汽車跨界發(fā)布AR眼鏡的核心邏輯：搶占專屬硬件入口，實(shí)現(xiàn)“軟硬協(xié)同”。
相較于手機(jī)端成熟固化的生態(tài)，智能AR眼鏡與AI的契合度堪稱完美。AI的核心價(jià)值是提升效率、釋放精力，而智能AR眼鏡作為“架在大腦上的助手”，其實(shí)時(shí)翻譯、會(huì)議記錄、即時(shí)響應(yīng)等功能，恰好精準(zhǔn)匹配這一需求。工作中，無需額外操作即可完成會(huì)議拍照、轉(zhuǎn)錄；跨國出行時(shí)，語言障礙一鍵化解，這種“具身智能助手”的屬性，讓它有望像手機(jī)一樣全面普及。隨著阿里、理想率先入局，騰訊、百度等互聯(lián)網(wǎng)大廠及頭部手機(jī)廠商的跟進(jìn)已箭在弦上，智能AR眼鏡賽道的競爭即將全面升級(jí)。
供應(yīng)鏈破局：隱藏的黃金機(jī)遇
值得注意的是，即便阿里、理想等千億級(jí)企業(yè)，也不具備直接生產(chǎn)智能AR眼鏡的能力，其產(chǎn)品落地的核心支撐來自供應(yīng)鏈的技術(shù)賦能。
就拿“光機(jī)”這個(gè)顯示模塊來說，現(xiàn)在最穩(wěn)定，最前沿的解決方案，不在任何一個(gè)整機(jī)大廠手里，而是在光峰科技等上游供應(yīng)鏈企業(yè)身上。未上市時(shí)，公司便深耕激光光學(xué)領(lǐng)域；上市后，管理層敏銳捕捉到AR眼鏡的市場潛力，在招股書中明確戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向，長期跟蹤行業(yè)動(dòng)態(tài)讓其在技術(shù)路線選擇上極具遠(yuǎn)見。面對Micro LED（性能強(qiáng)但成本高、量產(chǎn)難度大）與LCoS（性能穩(wěn)定、量產(chǎn)成本可控）兩種主流方案，光峰科技選擇了LCoS路線，與Meta首款A(yù)R眼鏡RayBan Meta Display采用的技術(shù)路徑保持一致，精準(zhǔn)契合市場需求。
技術(shù)實(shí)力的硬支撐讓光峰科技的產(chǎn)品穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)先。在2025年光博會(huì)上，其發(fā)布的蜻蜓G1與彩虹C1兩款LCoS AR光機(jī)引發(fā)行業(yè)關(guān)注。其中，蜻蜓G1采用“一拖二”方案，單目體積僅0.35cc，創(chuàng)下行業(yè)量產(chǎn)體積天花板；且能耗控制出色，為設(shè)備長續(xù)航奠定基礎(chǔ)。更重要的是，“一拖二”模組天然實(shí)現(xiàn)雙目匯聚角度，讓佩戴者觀看更自然，完美契合智能AR眼鏡“輕、清、即時(shí)落地”的終極目標(biāo)。
縱觀工業(yè)革命史，每一次技術(shù)變革都伴隨著供應(yīng)鏈巨頭的崛起：第二次工業(yè)革命誕生了博世、米其林，第三次工業(yè)革命催生了歌爾股份、寧德時(shí)代。如今，智能AR眼鏡賽道的爆發(fā)已箭在弦上，以光峰科技為代表的專注型供應(yīng)鏈企業(yè)，正憑借技術(shù)積累與精準(zhǔn)戰(zhàn)略，搶占時(shí)代機(jī)遇。隨著更多大廠入局，供應(yīng)鏈的價(jià)值將持續(xù)凸顯，成為這場AI硬件變局中的核心贏家。