12月18日消息，放棄在宣布放棄旗下英睿達(dá)（Crucial）品牌的英睿也消費(fèi)級(jí)業(yè)務(wù)后，存儲(chǔ)巨頭美光發(fā)布了其2026財(cái)年第一季度的達(dá)仍財(cái)務(wù)報(bào)告。
其中DRAM和NAND 的不夠營(yíng)收均刷新了歷史紀(jì)錄，但美光CEO Sanjay Mehrotra再次強(qiáng)調(diào)，美光DRAM 供應(yīng)短缺的增產(chǎn)足半情況將至少持續(xù)到2026年以后。
財(cái)報(bào)顯示，需求美光該季度營(yíng)收高達(dá)136.4億美元，放棄同比大幅增長(zhǎng)57%，英睿也如此亮眼的達(dá)仍成績(jī)單主要得益于AI數(shù)據(jù)中心對(duì)高性能存儲(chǔ)的渴求，以及持續(xù)走高的不夠市場(chǎng)價(jià)格。
HBM也是美光一個(gè)重要因素，美光預(yù)計(jì)其HBM收入將“強(qiáng)勁增長(zhǎng)”，增產(chǎn)足半并預(yù)計(jì)到2028年，需求僅HBM的放棄市場(chǎng)總規(guī)模就將達(dá)到1000億美元，超過(guò)2024年整個(gè)DRAM市場(chǎng)的銷(xiāo)售額。
為了應(yīng)對(duì)這種極端的供需失衡，美光正在開(kāi)足馬力擴(kuò)產(chǎn)，位于愛(ài)達(dá)荷州的兩座新晶圓廠(chǎng)預(yù)計(jì)將于2027年年中投產(chǎn)；紐約的新廠(chǎng)也計(jì)劃于2026年初破土動(dòng)工，但真正形成產(chǎn)能要等到2030年。
然而，即便這些龐大的投資項(xiàng)目全部落地，美光依然表示“感到失望”，該公司預(yù)計(jì)，在未來(lái)幾年的產(chǎn)能擴(kuò)張后，也僅能滿(mǎn)足其核心客戶(hù)約 “二分之一到三分之二” 的需求。
Mehrotra表示，客戶(hù)“對(duì)長(zhǎng)期內(nèi)存供應(yīng)存在擔(dān)憂(yōu)”，因此正在紛紛排隊(duì)簽署為期數(shù)年的長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，以確保未來(lái)的產(chǎn)品供應(yīng)。